ОАО "Уралсвязьинформ" планирует 9 апреля 2008 года начать размещение облигаций восьмой серии на 2 млрд руб. по открытой подписке. Об этом говорится в сообщении компании.
Выпуск, зарегистрированный 6 марта 2008 года под номером 4-11-00175-А, включает 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. Погашение ценных бумаг производится частями: через 4.5 года - 50%, через 5 лет - оставшиеся 50%. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на конкурсе в ходе размещения, ставка 2-4 купонов равна ставке первого, ставки 5-10 купонов определяет эмитент. Облигационный заем планируется разместить на ФБ ММВБ по номиналу. Организатором выпуска выступит ОАО "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики" (Связьбанк). По выпуску предусмотрена безотзывная оферта на приобретение облигаций через 2 года по номиналу с возможностью их дальнейшего обращения.
Досрочное погашение облигаций и предоставление участникам преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
Привлеченные средства компания намерена направить на реструктуризацию существующей задолженности.
ОАО "Уралсвязьинформ" - базовый оператор информационно-коммуникационных услуг Уральского региона, работает в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. На 1 марта 2008 года компания обслуживала 3.7 млн абонентов фиксированной и 5.2 млн абонентов сотовой связи, более 300 тыс. пользователей широкополосного доступа в Интернет (торговая марка Utel).
Уставный капитал Уралсвязьинформа - 4.816 млрд руб. - эмитирован в 32298782020 обыкновенных и 7835941286 привилегированных акций номиналом 0.12 руб. Контрольным пакетом акций (51.42% голосующих акций, 41.38% уставного капитала) владеет Связьинвест. Юрлицам принадлежат 27.1% в уставном капитале компании, физлицам - 8.5%. На зарубежных биржах в виде ADR первого уровня обращается 9.41% акций. Текущая капитализация составляет $2 млрд.
Чистая прибыль Уралсвязьинформа по МСФО в январе-июне 2007 года увеличилась на 57.3% до 1.383 млрд руб. с 879.5 млн руб. в аналогичном периоде 2006 года. Выручка составила 19.046 млрд руб., что на 21.2% превышает прошлогодний показатель в 15.71 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 24.8% до 6.389 млрд руб. с 5.121 млрд руб., OIBDA margin - до 33.5% с 32.6%.
