Облигации пятой серии на 2 млрд руб. были размещены на ММВБ и РТС 21 апреля 2005 года. Трехлетний выпуск включал 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Предусматривалась выплата шести полугодовых купонов. Ставка всех купонов составила 9.19% годовых. Поручительство по выпуску предоставило ООО "Экспресс-Лизинг". Организатором займа выступили ПСБ и Росбанк, соорганизатором - Связь-Банк, соандеррайтерами - Атон, ВТБ, Дойче Банк, ИНГ "Банк" (Евразия), ИБ "Траст".
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций Уралсвязьинформа - шестой, седьмой и восьмой серий.
Шестой облигационный заем объемом 2 млрд руб. был размещен на ММВБ 24 ноября 2005 года. Он состоит из 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 6 лет. Предусмотрена выплата двенадцати полугодовых купонов. Ставки 1-6 купонов составляет 8.2% годовых, ставки 7-12 купонов определяются в соответствии с эмиссионными документами. Поручительство по выпуску предоставил Экспресс-Лизинг. Организатором займа является Связь-Банк, соорганизаторами - Промсвязьбанк и Дойче Банк, соандеррайтерами - АК БАРС, Банк Зенит, банк "Союз", Мегатрастойл, НОМОС-Банк, ПСБ.
Облигации седьмой серии на 3 млрд руб. размещены на ММВБ 21 марта 2006 года. Шестилетний выпуск включает 3 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Предусмотрена выплата двенадцати полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов - 8.4% годовых, ставки седьмого-двенадцатого купонов определяет эмитент. Поручительство по выпуску предоставил Экспресс-Лизинг. Организатором займа выступает Связь-Банк, соорганизаторами - Промсвязьбанк и Дойче Банк, соандеррайтерами - ВТБ, Газпромбанк, Импэксбанк, ИК "КапиталЪ", Сбербанк, банк "Союз".
Выпуск облигаций восьмой серии на 2 млрд руб., включающий 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., был размещен 9 апреля 2008 года на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу. Срок обращения облигаций - 5 лет. Погашение ценных бумаг производится частями: через 4.5 года - 50%, через 5 лет - оставшиеся 50%. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона составила 9.6% годовых. Ставка 2-4 купонов равна ставке первого, ставка 5-10 купонов определяет эмитент. Организатором выпуска выступает ОАО "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики" (Связьбанк), соорганизаторами - Банк ВТБ, Dresdner Kleinwort, Сбербанк, соандеррайтерами - ING, Абсолютбанк, банк "Зенит", Банк Москвы, банк "Петрокоммерц", банк "Союз", ГК "Регион", Новикомбанк, Оргрэсбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Транскапиталбанк, ФК "Открытие". По выпуску предусмотрена безотзывная оферта на приобретение облигаций через 2 года по номиналу с возможностью их дальнейшего обращения. Досрочное погашение облигаций и предоставление участникам преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
Второй выпуск облигаций компании на 1 млрд руб. погашен 6 августа 2005 года. Выпуск был размещен на ММВБ 22 августа 2002 года и включал 1 млн трехлетних ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. По облигациям предусматривалась выплата двенадцати квартальных купонов. Ставки всех купонов составили 17.5% годовых. Организаторами выпуска выступили Вэб-инвест Банк и ИГ "Ренессанс Капитал", андеррайтерами - Международный Московский Банк, Банк Союз, соандеррайтером - МДМ-Банк.
Облигации третьей серии на 3 млрд руб. погашены 18 июля 2006 года. Выпуск был размещен на ММВБ 22 июля 2003 года. Трехлетний заем включал 3 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выплаты производились по шести полугодовым купонам. Ставки всех купонов - 14.25% годовых. Организатором выпуска выступили ПСБ и Ренессанс Капитал, совместными менеджерами - ВТБ, Банк Зенит, Международный Московский Банк, Ханты-Мансийский банк.
Четвертый выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. погашен 1 ноября 2007 года. Заем был размещен на ММВБ и в РТС 4 ноября 2004 года. Он состоит из 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составил 3 года. По выпуску предусматривалась выплата шести полугодовых купонов. Ставка по всем купонам составила 9.99% годовых. Организатором выпуска выступили ПСБ и Росбанк, соорганизатором - Связь-Банк, соандеррайтерами - Атон, Вэб-инвест Банк, Банк Зенит, БК "Регион", банк "Союз", Ханты-Мансийский Банк, ЦентроКредит, ИНГ "Банк" (Евразия), Райффайзенбанк Австрия, Славянcкий Банк.
Кроме того, погашены облигации Уралсвязьинформа серии D3 на 9.662 млн руб., серии 99 на 19.978 млн руб., серии 00 на 9.662 млн руб., серии 01-10 на 5 млн руб.
ОАО "Уралсвязьинформ" - базовый оператор информационно-коммуникационных услуг Уральского региона, работает в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. На 1 марта 2008 года компания обслуживала 3.7 млн абонентов фиксированной и 5.2 млн абонентов сотовой связи, более 300 тыс. пользователей широкополосного доступа в Интернет (торговая марка Utel).
Уставный капитал Уралсвязьинформа - 4.816 млрд руб. - эмитирован в 32298782020 обыкновенных и 7835941286 привилегированных акций номиналом 0.12 руб. Контрольным пакетом акций (51.42% голосующих акций, 41.38% уставного капитала) владеет Связьинвест. Юрлицам принадлежат 27.1% в уставном капитале компании, физлицам - 8.5%. На зарубежных биржах в виде ADR первого уровня обращается 9.41% акций. Текущая капитализация составляет $2 млрд.
Чистая прибыль Уралсвязьинформа по МСФО в январе-июне 2007 года увеличилась на 57.3% до 1.383 млрд руб. с 879.5 млн руб. в аналогичном периоде 2006 года, выручка - на 21.2% до 19.046 млрд руб.с 15.71 млрд руб., показатель OIBDA - на 24.8% до 6.389 млрд руб. с 5.121 млрд руб., OIBDA margin - до 33.5% с 32.6%.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Уралсвязьинформа за 2007 год по РСБУ увеличилась на 76.7% до 3.685 млрд руб. с 2.085 млрд руб. за 2006 год.
