 |
Совет директоров МТС принял решение выпустить рублевые облигации серий 04 и 05 по открытой подписке по 15 млрд руб. каждая, говорится в официальных документах компании. Согласно принятому решению номинальная стоимость облигаций составит 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций серии 04 составит пять лет, а серии 05 — семь лет. В 2008 году МТС уже разместила три транша рублевых бондов на общую сумму 30 млрд руб, последние два в октябре были размещены под 14,1% годовых.
Ориентировочный срок размещения бумаг — первый квартал 2009 года, — сказала PR-менеджер МТС Ирина Осадчая. Средства пойдут "на корпоративные нужды". По ее словам, МТС хочет снизить процент долга, номинированного в долларах и евро в общем долговом портфеле компании. По состоянию на конец третьего квартала, общий долг МТС составил 3,2 млн долл., 80% из них были номинированы в долларах и евро. Во втором квартале 2009 года МТС предстоит погасить синдицированный заем на сумму 630 милн долл. Часть планируемого рублевого займа может быть направлена на погашение синдицированного кредита.
В принципе МТС не нужны новые заимствования, недоумевает аналитик "Велес Капитала" Илья Федотов: "По итогам третьего квартала у компании было 670 млн долл. наличности — этого вполне хватит, чтобы финансировать текущую деятельность. С другой стороны, исходя из того что сейчас доходность рублевых бумаг МТС составляет 19%, а долларовых — 9—10%, если курс рубля к доллару упадет еще на 10%, МТС действительно логичнее будет занимать в рублях, если не учитывать, что в первом квартале 2009 года ставки еще вырастут".
