По информации агентства деловых новостей Bloomberg News, второй крупнейший китайский сотовый оператор China Unicom проводит выпуск конвертируемых облигаций на общую сумму в 1,84 млрд долларов. Срок погашения облигаций наступает в сентябре 2015 года. В заявлении компании сказано, что деньги, полученные от продажи облигаций будут пущены на развитие сотовых сетей третьего поколения China Unicom.
Согласно данным Bloomberg News, ставка купона по облигациям составляет 0,75% в год, причем бумаги могут быть обменены на акции China Unicom, но лишь в том случае, если их курс достигнет отметки 15,85 гонконгских долларов за бумагу, то есть вырастет от нынешних уровней на 36%.
Оператор China Unicom в прошлом квартале сообщил о 54%-ном падении доходов компании в сравнении с прошлым годом. В компании такое значительное падение объясняют снижением темпов подключения новых абонентов, а также истечением периода действия скидок, ранее предлагаемых China Unicom при подключении.
Аналитики с одной стороны говорят, что корпоративные бумаги компании, без сомнения, будут приняты рынком, так как обороты China Unicom все-таки очень велики, но с другой стороны дела у компании идут далеко не так хорошо, как того хотелось бы инвесторам и менеджменту. После объявления данных о продаже бондов, стоимость акций China Unicom снизилась на 3,6% до 11,28 гонконгских долларов.
За выпуск и продажу бондов China Unicom отвечали банки Goldman Sachs Group, China International Capital и Nomura Holdings.
