 |
Как ожидается, в размещении примут участие акции, принадлежащие одному из акционеров компании TeliaSonera и дочерней компании "Мегафона".
Совместными глобальными координаторами назначены Morgan Stanley и "Сбербанк КИБ" (ранее — "Тройка Диалог"), совместными букраннерами — Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".
Инвесторам в России будут предложены обыкновенные акции, международным — обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки. "Мегафон" заключил договор с Фондовой биржей ММВБ-РТС о включении акций в котировальный список и допуск к тогам, намерен подать соответствующую заявку для GDR на Лондонскую фондовую биржу.
Как отмечается в сообщении, привлеченные в ходе размещения средства планируется направить на погашение текущей задолженности и на общекорпоративные цели, включая дальнейшее развитие и расширение своей сети.
По словам генерального директора компании Ивана Таврина, сейчас наиболее подходящее время для проведения IPO, которое станет новым этапом в развитии "Мегафона".
Как ранее сообщал "Прайму" источник на банковском рынке, на этой неделе "Мегафон" начнет предварительные встречи с инвесторами. Провести размещение компания может до середины ноября.
В рамках IPO "Мегафон" готовится продать до 20% акций компании на общую сумму около 4 миллиардов долларов: TeliaSonera готова продать 10,6% "Мегафона" с условием сохранения доли в 25% плюс 1 акция, еще 9,4% инвесторам предложит "дочка" оператора — Megafon Investments.
В конце сентября ФСФР разрешила компании размещение или организацию обращения за пределами РФ до 20% акций.
По данным СМИ, размещение может пройти уже 1 ноября в объеме до 15% акций компании. Сейчас основными акционерами "Мегафона" являются "АФ Телеком" Алишера Усманова (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments (14,4%). В июле Усманов передал свою долю в "Мегафоне" в Garsdale — единый холдинг с Telconet Capital Сергея Адоньева (контролирует компанию "Скартел", работающую под брендом Yota).
