 |
В конце ноября Kcell начала road-show. Инвесторам предложили подать заявки на акции по цене от 10,5 до 13 долл. за бумагу. В целом компанию оценили в 2,1—2,6 млрд долл. Размещение намечено на 11 декабря. TeliaSonera выставит на бирже 25% казахского оператора. При выкупе 49% мобильной "дочки" у "Казахтелекома" шведский акционер обещал сделать компанию публичной и разместить именно такой объем акций на зарубежной бирже.
"Судя по текущей активности инвесторов, книга заявок может быть переподписана несколько раз. В основном заявки поступают по нижней границе диапазона", — поделился с РБК daily источник, близкий к банкам — организаторам размещения. По его словам, высокий интерес к бумагам казахского оператора проявляют фонды, специализирующиеся на инвестициях в развивающиеся рынки, взаимные инвестиционные фонды и казахские пенсионные организации. Участникам размещения обещают максимально возможные дивиденды — на них направят 100% чистой прибыли по итогам первого полугодия 2013 года.
Kcell был готов выйти на Лондонскую фондовую биржу в начале сентября, но компании пришлось ждать, когда на той же бирже разместится "МегаФон", говорит источник РБК daily, близкий к организаторам IPO Kcell. В нем TeliaSonera также выступала основным продающим акционером. IPO "МегаФона" на Лондонской бирже и Московской бирже было проведено в конце ноября 2012 года. 9,63% акций оператора продала TeliaSonera, а 4% — MegaFon Investments Ltd., дочерняя структура "МегаФона". "МегаФону" пришлось переписывать проспект эмиссии из-за претензий регулятора, и в итоге процесс затянулся почти до декабря, напомнил источник. Казахский оператор начал встречи с инвесторами сразу после IPO "МегаФона". Близость этих событий не помешает размещению Kcell, уверены организаторы. "История компании хорошая, и она явный лидер казахского рынка. Осталось много инвесторов, которые не хотели вкладывать в "МегаФон", сейчас они готовы купить бумаги Kcell", — рассказывает источник.
"TeliaSonera имела право сама выбрать удачный момент для выхода на биржу. Казахстан хотел лишь продемонстрировать прозрачность компании, ранее принадлежавшей государству, чтобы нивелировать представления о недемократичной стране и непредсказуемом рынке", — пояснил источник РБК daily.
