Совет директоров ОАО "Ростелеком" на заседании 12 сентября определил стоимость акций, которые могут быть проданы Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), Deutsche Bank и Kristlan Holdings Ltd. (входит в группу РФПИ) в размере до 280 миллионов долларов, говорится в материалах компании.
Как следует из сообщения, размер стоимости акций составляет до 140 миллионов долларов для Deutsche Bank и 140 миллионов долларов для РФПИ и Kristlan Holdings. В рамках сделки предусмотрено два опциона: put-опцион предполагает обратную продажу инвесторами в адрес "дочки" "Ростелекома" — RTI всего купленного ими пакета "Ростелекома". Кроме того, Deutsche Bank и Kristlan каждый в отдельности заключили call-опцион с RTI в отношении 50% купленного каждым из инвесторов пакета.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что срок опционов составит два года. Предполагается, что RTI может выкупить у инвесторов половину акций, если их рыночная цена на 30% превысит цену продажи (она, по данным источника газеты, не превысит 110,5 рубля за бумагу).
При этом RTI будет выкупать акции по цене не более 143,65 рубля. Если акции будут дешеветь, инвесторы получат право на продажу RTI всего пакета акций по цене покупки плюс 1,5% годовых. Кроме того, RTI ежеквартально будет выплачивать инвесторам премию в размере трехмесячной долларовой ставки LIBOR плюс 3% годовых. Инвесторы также будут возвращать "Ростелекому" 75% дивидендов, выплаченных на купленные акции.
РФПИ совместно с Deutsche Bank планирует приобрести пакет казначейских акций "Ростелекома" (4,21%), которые находятся на балансе его "дочки", компании "Мобител", на сумму около 250 миллионов долларов. В понедельник сделка получила одобрение комитета по стратегии при совете директоров "Ростелекома", и, как ожидается, будет закрыта в ближайшее время.
На балансе "Мобитела" на данный момент находится 4,21% обыкновенных и 12,55% привилегированных акций оператора. По состоянию на 10.00 мск пятницы бумаги "Ростелекома" торговались на Московской бирже по 104,8 рубля за обыкновенную и 72,8 рубля за привилегированную акцию. Кроме того, "Ростелеком" выкупил акции у акционеров, не согласных с реорганизацией (6,5% обыкновенных и 17,5% привилегированных акций). Эти бумаги в перспективе могут быть проданы для снижения задолженности.
Основным акционером "Ростелекома" является "Связьинвест" (45,72% обыкновенных акций, 42,23% уставного капитала). Росимуществу принадлежит 7,43% и 6,86% соответственно, ВЭБу — 2,45% и 2,26%. Реорганизация компании должна завершиться осенью, когда к ней будет присоединен "Связьинвест", который в результате будет ликвидирован. Госдоля в объединенной копании должна составить более 50%. В дальнейшем компания может быть полностью приватизирована.
